Malam Natal semakin dekat. Ini juga hari Julian akan berusia sebelas tahun. Biasanya ini adalah hari terbaik dalam setahun, dipenuhi dengan aroma fantastis kue jahe dan jeruk keprok, suara api yang berderak, pohon Natal yang dihias, dan cahaya lilin yang berkedip-kedip. Namun tahun ini tidak seperti biasanya. Julian dan keluarganya berduka atas kematian kakak perempuannya, dan Julian merasa bahwa Natal baru saja dibatalkan. Kemudian suatu hari Julian bertemu dengan Hedwig yang bahagia dan mencintai Natal dan dia mulai percaya bahwa mungkin Natal akan tetap ada. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang rumah Hedwig, dan siapa lelaki tua yang selalu berkeliaran di sekitar rumah itu?