Ceritanya dibuka di Balochistan, di sebuah desa kecil yang hampir tidak terhubung dengan jaringan listrik yang berbatasan dengan Iran dan Afganistan. Ahmad adalah seorang guru yang idealis di pengasingan, mendidik masyarakat setempat; Namun rekannya, Niloofar, telah menghabiskan waktu di penjara di Teheran karena pelanggaran yang sama terhadap negara. perselisihan di antara mereka tidak hanya bersifat sosial tetapi juga pribadi. nasib Ahmad bertabrakan dengan nasib sebuah keluarga yang melarikan diri dari Taliban; pembagian usia dan gender yang rumit dalam kelompok tersebut akan segera memicu masalah dan keterikatan lain – termasuk intrik ‘kekasih dalam pelarian’ yang mengingatkan kita pada tabu klasik karya Murnau (1931).