Sesuatu yang aneh telah datang atas tanah. kerajaan semakin memburuk. orang-orang mulai bertingkah aneh… yang lebih aneh lagi adalah orang-orang mulai melihat naga, yang seharusnya tidak masuk ke dunia manusia. karena semua kejadian aneh ini, ged, seorang penyihir pengembara, sedang menyelidiki penyebabnya. selama perjalanannya, dia bertemu pangeran arren, seorang remaja laki-laki yang putus asa. sementara arren mungkin terlihat seperti remaja muda yang pemalu, dia memiliki sisi gelap yang parah, yang memberinya kekuatan, kebencian, kekejaman dan tidak memiliki belas kasihan, terutama dalam hal melindungi teru. untuk penyihir kumo ini adalah kesempatan yang sempurna. dia bisa menggunakan “ketakutan” anak laki-laki itu untuk melawan orang yang akan membantunya, ged.