Umut, seorang pria muda yang aneh, introvert, lahir, tinggal bersama ibunya leyla di daerah kumuh di istanbul esenler, dan bekerja sebagai magang di sebuah bengkel mobil. menyadari bahwa ibunya telah bertingkah aneh baru-baru ini, umut mulai mengikutinya secara diam-diam dan mengetahui bahwa leyla bersama seorang pria. fakta tentang identitas pria ini akan menjungkirbalikkan kehidupan umut … di bagian kedua film, umut yang sama sekali berbeda mengejar leyla yang sama sekali berbeda …