Geralt dari Rivia, seorang pemburu monster yang bermutasi, disewa untuk menyelidiki serangkaian serangan di sebuah desa tepi laut dan mendapati dirinya terlibat dalam konflik yang telah berlangsung berabad-abad antara manusia dan manusia duyung. Ia harus mengandalkan teman-temannya ? lama dan baru ? untuk memecahkan misteri sebelum permusuhan antara kedua kerajaan meningkat menjadi perang habis-habisan.