Linghu Chong, seorang pendekar pedang yang ingin meninggalkan dunia seni bela diri, kembali terseret dalam pertikaian antara kebaikan dan kejahatan. Dalam perjalanannya, ia secara tak terduga bertemu dengan Dongfang Bubai, pemimpin sekte setan yang penuh teka-teki, yang membawanya pada petualangan yang tak terduga dan penuh gejolak di dunia seni bela diri.