Konon di wilayah timur laut, hewan spiritual dikenal sebagai makhluk abadi. Di masa Republik Tiongkok yang penuh gejolak, seluruh desa Qingliu diserbu oleh roh jahat dan diselimuti kengerian “pembunuhan makhluk abadi kelabu,” gadis-gadis di desa tersebut sering diculik dan dibunuh oleh makhluk abadi kelabu dan penduduk desa sering dibunuh di tengah malam. Untuk mengungkap kebenaran kasus lama yang misterius ini, ahli patologi forensik Fang Tianyi, yang ahli dalam seni pengusiran setan, pergi jauh ke dalam hutan tua di Tiongkok timur laut…