Putri mutiara dari flowerland dikirim ke midland pada usia muda untuk mempelajari tugas seremonialnya. ibunya, ibu suri sangat merindukan putrinya sehingga raja memerintahkan saudara perempuannya, sang putri, untuk pulang. namun, sang putri telah jatuh cinta dengan sayap jenderal tentara midland dan enggan berpisah darinya. saat perahu mereka mendekati perbatasan bunga, mutiara dan sayap menyelamatkan nyawa seorang gadis bernama ying, yang berusaha menceburkan diri ke laut setelah melarikan diri dari perjodohan. mutiara, sayap, dan ying diserang oleh bajak laut dan mutiara jatuh ke laut dalam kekacauan yang terjadi kemudian. setibanya di tanah bunga, raja salah mengira ying sebagai saudara perempuannya, sedangkan mutiara diselamatkan oleh ayah ying, juta.