Juhan Liiv, seorang penyair yang sedang berjuang dan seorang detektif yang tidak terduga, memecahkan kasus pembunuhan yang mengerikan di Estonia, wilayah barat yang liar dari kekaisaran Rusia yang sedang runtuh pada tahun 1890-an. Penyelidikan membawanya ke tempat tinggal menyedihkan para petani Estonia setempat, kastil-kastil mewah bangsawan Jerman yang telah bersumpah setia kepada Tsar, dan ke kedalaman hutan kuno tempat ilmu sihir masih dipraktikkan. Juhan memerangi kejahatan dan iblis dalam dirinya sendiri. Dia dianggap gila dan dinyatakan gila. Namun dengan membela keadilan dan kebenaran, pada akhirnya, dialah yang paling waras di antara semuanya.