Di Shanghai pada tahun 1930-an hingga 1940-an, geng-geng merajalela, dan perdagangan narkoba meluas. Gembong narkoba Saudara Chen memegang kekuasaan yang sangat besar, sehingga menyulitkan polisi untuk mengumpulkan bukti. Ren dan Mei secara tak terduga bersatu kembali dalam satu transaksi, tetapi itu merupakan bagian dari skema rumit Saudara Gui, Saudara Chen, dan polisi. Di tengah kecurigaan dan persidangan, Ren, seorang agen rahasia untuk polisi, menyusup ke dunia kriminal bawah tanah dan berhasil membantu pihak berwenang menangkap Saudara Chen dan jaringan narkoba internasional.