Petugas Bea Cukai Hong Kong, Chow Ching-lai dan Cheung Wan-nam memiliki hubungan dekat sebagai mentor dan murid. Dalam sebuah kasus yang melibatkan senjata selundupan yang disita, Ching-lai dikirim untuk mengambil bagian dalam operasi gabungan dengan Interpol guna menangkap seorang pedagang senjata yang menyendiri. Namun, Wan-nam membuat keputusan drastis yang semakin memperumit kasus tersebut.