Di Australia tahun 1970-an, kehidupan Grace dirundung kemalangan dan kehilangan. Setelah ibu mereka meninggal saat hamil, Grace dan saudara kembarnya, Gilbert, dibesarkan oleh ayah mereka, Percy, yang merupakan mantan pemain sulap dan pecandu alkohol. Meskipun hidup mereka dipenuhi cinta, tragedi kembali terjadi saat Percy meninggal dalam tidurnya. Kedua bersaudara itu dipisahkan secara paksa dan ditempatkan di rumah yang berbeda.