Film neo-noir yang memikat dengan latar lanskap perkotaan kumuh kota New York tahun 1990-an. Cerita berkisar pada kemitraan yang tak terduga antara Pat, pembunuh bayaran tua yang dikhianati oleh gengnya, dan Sugar, pekerja seks waria yang berduka karena kehilangan seorang teman yang bergabung dengan geng yang sama. Kedua tokoh tersebut berhadapan dengan musuh yang sama dan harus saling bergantung untuk bertahan hidup.