Kin Shing adalah pemimpin sindikat narkoba dengan nama sandi “Black Wolf”, sementara kakak laki-lakinya Kin Chung adalah anggota divisi narkotika kepolisian Hong Kong. Pada saat yang sama, ia terlibat dalam perang melawan gembong narkoba dan dalam penyelidikan inilah sang kakak menemukan bahwa adik laki-lakinya memiliki identitas lain. Keduanya memulai konfrontasi antara kebaikan dan kejahatan untuk tujuan masing-masing.