Mutasi langka telah terjadi dalam komunitas vampir – penuai. seorang vampir yang sangat haus darah sehingga mereka memangsa vampir dan juga manusia, mengubah korban yang cukup sial untuk bertahan hidup menjadi penuai sendiri. blade diminta oleh bangsa vampir untuk bantuannya dalam mencegah wabah mimpi buruk yang akan melenyapkan manusia dan vampir.