Korea kuno, abad ke-17. sementara raja paranoid lee jo dari joseon, pengikut dinasti qing, merasa dikelilingi oleh para konspirator dan pemberontak, kejahatan gelap muncul dari perut kapal dagang dan pangeran yang diasingkan lee cheung kembali ke istana kerajaan, mengabaikan bahwa dia harus memimpin segelintir orang yang mampu mengalahkan manusia ambisius dan monster berdarah yang mengancam untuk menghancurkan kerajaan.