Korea kuno, 1506. Raja tirani Yeonsan-gun dari Joseon digulingkan oleh saudara tirinya Jung-Jong, yang pemerintahannya dimulai dengan mandi darah. Selama bertahun -tahun, pengkhianat merencanakan melawannya, menenggelamkan kerajaan menjadi kekacauan. Pada 1528, rumor yang ketakutan datang ke Royal Palace, mengenai makhluk misterius, yang dikenal sebagai Monstrum oleh para petani.